季报 | Q1中国智能门锁市场承压，量守额跌；猫眼、大屏、生物识别成今年产品方向

　　根据洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁线上零售市场月度追踪（China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker）》报告，2023年第一季度，中国智能门锁线上市场销量为70.7万套，同比增长1.2%，环比下降43.3%；销额为7.4亿元，同比下降17.9%，环比下降54.5%。

　　2021-2023年 中国智能门锁线上市场分季度规模

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：万套，亿元

　　销额与销量走势不同步且相反的原因，主要在于渠道结构、产品结构、品牌结构的变化所造成的市场平均价格的走低。一方面，电商渠道促销和直播带货在2023年日趋频繁，价格远低于日常零售价；另一方面，腰部品牌为抢占市场，主推千元以下产品。

　　向下低价抢量与向上追求高价值共存

　　根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2023年第一季度市场均价为1048元，比去年同期低了244元，比上个季度低了260元，降幅均约为20%。其中，2023年2月均价更是降至1003元，为近两年历史最低价。

　　2022-2023年 中国智能门锁线上市场分月度均价走势

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：元

　　在促销平价基础款产品的另一方面，高价值产品也在密集发布。洛图科技（RUNTO）观察到，2023年第一季度，主流品牌的新品重点均在聚焦高端市场。数据上看，3500元以上的价格端市场表现不错，销量同比增长2.2%，跑赢大盘，可见高品质产品仍然被一部分消费者认可和接受。

　　品牌：TOP5格局稳定，腰部品牌主打入门级产品

　　销量维度的前十大品牌分为两大阵营。TOP5品牌格局非常稳固，小米、德施曼、凯迪仕、石将军、幻侣稳定保持在销量榜单前五名。

　　排名第一的是小米，销量份额为19.4%，销额份额为21.3%，分别实现0.9和2.3个百分点的双增长。

　　德施曼销量、销额份额均位居第二，因其均价相对较高，在销额上的表现和小米相差不多。德施曼近年来的表现值得业界关注，洛图科技（RUNTO）曾在《用数据解读德施曼智能门锁新品矩阵和高端产品走向》一文中，对其近期发布的四大突破技术进行了分析。事实上，德施曼长期深耕高端市场，在2000元以上畅销机型TOP10榜单中，一半为德施曼产品，且Q5M PLUS位居第一。在之前所述增长的3500元以上高价值产品细分市场中，德施曼位居第一，量额同比双增长，涨幅超80%。在营销方面，德施曼联合了人民日报开展惠民焕新活动，同时有助于品牌高效传播。

　　2023Q1 中国智能门锁线上3500+元市场品牌销量份额

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

　　凯迪仕、石将军分别位居销量维度的第三、第四，但份额均出现同比下滑，幅度在3.5%个百分点。

　　销量排行第6名到第10名的品牌变动比较大，大多从2022年下半年开始加大投入，因而2023年第一季度品牌销量份额同比均呈现正向增长，其共同之处是主推均价不到600元的入门级产品。

　　销额前十名的品牌中，鹿客、华为主推中高端产品，在市场中赢得一席之地，分别位居第五名、第九名。

　　TOP10之外也有品牌表现不错。安防领域的专业品牌立林于2022年下半年进入智能门锁消费级市场，今年3月凭借单款千元以下的产品，首次进入垂直电商渠道的TOP10榜单。

　　2023Q1 中国智能门锁TOP10品牌线上销售份额

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

　　产品：新品集中发布；猫眼大屏生物识别成为方向

　　随着疫情影响的逐渐消退，零售市场开始恢复活力，2023年第一季度中国智能门锁市场迎来新品季。小米、德施曼、凯迪仕、鹿客、萤石、乐橙等主流品牌均发布了新品，亮点主要集中在智能猫眼、室内大屏和生物识别解锁等提高安全性的功能。

　　从产品功能来看，智能猫眼已经成为主流趋势之一。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2023年第一季度，29.6%的门锁产品支持智能猫眼功能。德施曼位居细分市场第一，除了品牌和渠道优势之外，完善的产品布局也是其重要能力。

　　室内大屏的关注度也比较高。2023年第一季度的线上渗透率增长至19.3%。分尺寸看，室内大屏门锁的屏幕配置主要集中在3.5寸和4寸，在细分市场的合计份额超过八成。此外，智能猫眼和室内大屏的重合度较高，带大屏的产品一般标配猫眼。

　　人脸识别锁的线上市场份额从2022年1月的9%增至2023年3月的14%。2023年第一季度，新发布的人脸识别门锁几乎都采用了3D结构光技术，原因一方面在于其在安全性、识别精度、识别速度等方面相比双目和TOF具有明显优势，另一方面在于成本的大幅下滑，一季度的第三代结构光人脸识别模组定价已经低至72元。掌静脉解锁、虹膜识别解锁等由于技术难度大，目前仍定位于高端需求。

　　2023Q1 中国智能门锁线上市场功能销量渗透率

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

　　预计2023H1线上市场规模增长5%

　　进入二季度，迎来家装高峰时节，智能门锁热度仍会持续；再加上新兴电商不断升温，以及618年中大促的刺激，洛图科技（RUNTO）预计，2023年上半年，中国智能门锁线上零售市场的规模有望突破200万套，同比增长5%。