智能锁行业大数据报告:智能锁产业集群铸就万亿市场

　　在智能家居中，智能门锁可谓是开启家居连接的第一道门，吸引了众多商家入场。据数据介绍：“中国目前约有6亿扇大门，一个锁的寿命10年左右，每年有超过5000万的锁需要更换。这比已经进入存量市场竞争的手机行业前景还要广阔。”

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　　而在从最近的智能门锁搭载技术来看，物联网技术与智能门锁的结合，成为一个重要的发展趋势。目前刚起步的NB-IoT智能门锁解决方案，在物联网低速、低成本领域提供通信支持，具有广覆盖、多连接、低速率、低成本、少功耗等特点。而此项新技术也需要NB-IoT芯片做基础。芯片越小，成本越低。因此，拥有高性能成本低的NB-IoT芯片对于想转型云智能锁的厂商非常重要。

　　2018年智能锁逐渐步入市场井喷期，1300多家智能锁生产企业、2800多个品牌蜂拥攻入市场，呈现白热化。想要在行业内一马当先，离不开对整个行业大环境的理解。下面，就来看看智能锁行业未来五年发展大数据!

　　智能锁的应用市场需求量，通常的分析是以房地产的现有库存、年新增库存为基数进行计算， 1991年到2015年底，我国城镇商品和保障住宅竣工累计套数，加住房体制改革前原有存量，再加7000万套不完全产权房，规模约为35411万到37781万套，减去估计拆除的2000万套，2015年底，城镇住宅存量大约在32881万到35411万套之间。

　　假设户均一把入户锁，加上年新增约700万套商品房，据此预估，仅城镇住宅一块，对智能锁的市场需求约为3.5亿把;若随着市场的发展，室内锁也更换为智能锁的话，假设户均需要两把室内锁，则城镇住宅对智能锁的潜力需求为：3.5亿+(3.5亿×2)=10.5亿把。

　　依据现存300万间酒店客房，每间客房标配一把智能锁，也需要300万把。

　　而在商业领域，在我国特有的混合所有制经济体制下，存在着各类大、中、小型企业，其中又细分为国有企业、合资企业、民营企业、个体户等，截止2015年，我国法人数量就超过了1200万。另据工信部机电设备招标中心副主任、工信部中小企业司副司长王健翔于2015年7月透露的数据显示，我国中小企业数量超过了7000万。在如此大的体量下，假设一家企业需要一把智能锁，总需求量就达到了7000万把。而实际上，企业的部门设置及办公场所是比较复杂、个性化的，所需要的锁的数量为7000万的数倍甚至数十倍。

　　综合以上，我国仅城镇居民住宅、住宿客房及企业办公场所三项，对智能锁的潜力需求不下11亿把。以目前智能锁的主流售价——1000元/把推算，智能锁潜力市场容量不少于11000亿元。另根据统计，我国大约有4.6亿户家庭，而在人口集中的城镇中，大约有20%的人口以租房为主，一线城市的租房比例更是高达40%;从城市发展及城市资源角度推算，未来预计的租房比例将超过50%。这一特殊情况，将会加快现有的租赁住房及在建公租房、公寓对智能锁的需求。

智能锁市场现状

　　根据地产固定资产需求大概预估了城镇住宅、酒店住宿和企业办公三大领域对智能锁的潜在市场容量，高达1.1万亿的规模，可以说非常庞大;以目前安防产业的产值为例，包括半导体供应、产品制造(包括实体安防和电子安防)、代理、系统集成、工程施工等在内，2016年的市场规模不足4900亿。而智能锁单凭一把锁2017年的售价，其规模就超过了安防总市场规模的2倍还多，不可谓不惊人;如果按2016年均价1500元/把、2015年2500元/把的售价，市场规模还将翻倍。

　　不过，明面上潜在市场规模过万亿的智能锁，就目前来说还是表面，截止2016年，已有超过上千家的智能锁企业，热潮刚起，就迎来了激烈厮杀。下面从三个方面来分析。

　　市场：难以切入市场痛点

　　经与多位从业者沟通了解到，普遍认为目前日韩的智能锁普及率>50%，而国内普及率尚不及1%;市场潜力巨大。另外，一些智能锁公司宣传页引用的国际数据也显示，中国有97%的家庭有更换智能锁的需求。如果真实情况是这样的话，智能锁市场将在近两年引爆，成为中国最火热的单一产品领域。

　　当下智能锁的推广，多是借助智能家居、智慧养老、健康看护、酒店/公寓这几大概念来推动，并针对概念设计相应功能，如远程开门、生物识别无钥匙开门等，但实际上，这些功能都是智能锁应该具备的基本功能，无法形成有效卖点。在无法构成刚需的情况下，智能锁主要向酒店、居家两个方向发展，前者走的是共享经济路线——后者主要为接纳新事物快速的年青一代所接纳。

　　另外，当下不少智能锁的功能较之宣传有了不少缩水，比如无法联网等，使用者相当于要花上千元购买了一个仅用指纹就可开门的“生物识别机械锁”，同时还要常常担心锁的电量续航问题;使智能锁的便利性大打折扣。

　　出货量：低起点，快发展

　　近期我们在不少网站上看到这样一份数据：2016年国内智能锁市场规模超过3000亿，年出货量大于2亿把。

　　价格：尚未成长，即卖白菜

　　智能锁二次崛起时间大约6年左右，产业尚未真正形成气候，但产品市场却早已开始了价格战，最显而易见的就是产品均价逐年下滑：

　　从智能锁诞生至今的价格走势分析发现，智能锁的价格始终呈现阶梯式逐年下滑趋势：早期售价为3000~4000元/把;而到了2015年初，尚能保持2500元的售价，但下半年售价就降到了2000元/把;到今年，整体单价更是要突破1000元/把下限;预计从2018年开始，智能锁将成为千元内大众机。而以目前智能锁的量产水平，一把智能锁的成本价约为500元/把，企业的毛利率将随着售价的下降而不断被压缩。

　　相比整体价格下降趋势更令人担忧的是，智能锁市场尚未长成，但市面上已经出现了价格“亲民”的智能锁，售价在150~400元/把不等，远低于主流品牌500元/把的成本价，如此超低的价格，令人不得不怀疑是不是“老板娘跑了，老板无心经营”，面对这样的搅局者，智能锁的竞争变数难以预测，或许智能锁产业的和平式价格战将提前变得血雨腥风，或是借助资本市场实行碾压式市场争夺。

　　正所谓一分钱一分货，超低价竞争过早进入市场，不利于新兴市场的成长。首先是低成本难以换取高质量的部件及技术;其次抄袭式的拿来主义，寒了市场研发的心，后续技术驱动减缓;最后是用户体验，笔者认为这是最为关键的因素，在市场尚未真正崛起之时，搅局者如果单纯地追热点，那么一般情况下，产品质量不会得到保障，如果销量大，则会出现较为普遍的不良客户体验，势必会影响智能锁的进一步发展。

智能锁6大阵营

　　据不完全统计，截止2016年年底，国内智能锁企业超过了1000家，根据这些企业的背景分析，大概可分为如下6大类。

　　第一是传统锁企业阵营。此类企业众多，如普鑫五金等，这类企业在锁具的核心部件，如锁芯、弹簧、弹子、锁舌等具有先天优势，并拥有现成的工厂、供应商，只要加入电路板、生物识别模块、微处理器CPU、和嵌入式程序等几大核心组成部分即可快速切入智能锁，转型快速。

　　第二是安防企业。主要是可视对讲企业和部分视频监控企业，智能家居是可视对讲企业转型的突破口，因此，几乎所有的可视对讲企业都开发了智能锁，如安居宝、冠林等;其特点是将智能锁与可视对讲系统通过网关进行关联、上云端。

　　第三是以海尔、美的为首的智能家电阵营。这类企业早在上世纪就开始布局智能家电，苦于没有很好的切入口，智能家电名不副实。在新一轮的智能家居浪潮中，一部分企业主打智能家居方案，如美的，智能锁只是其中的一部分;一部分企业主打智能锁等产品，如海尔，同时，海尔也是当下产品型号较多的智能锁品牌之一。

　　第四是以联想、龙芯为主的IT阵营，通过旗下智能家居事业部推出智能锁。

　　第五是以中兴、三星为主的通讯阵营，与IT阵营切入智能锁的模式基本一致，都是通过智能家居事业部来操作，品牌大、来头响，但产品少。

　　第六是追赶热潮的智能锁企业，如云丁、小嘀、果加等。

　　这一波智能锁风潮，让传统锁阵营和赶热潮阵营最为蠢蠢欲动，其中不乏布局较早但尚未盈利的企业，都欲借这次机遇打一场漂亮的翻身仗。

智能锁类别

　　追究起来，智能锁的历史并不短，仅在中国就有超过20年，如指纹锁;但受限于生物识别技术、电子控制技术、通信网络技术、生产成本等因素影响，一直未能快速发展。

　　而当下我们所说的智能锁，即是在2012年左右萌芽、2015年左右开始爆发的第二代产品;是伴随电子技术、通信技术、生物识别技术大发展基础上发展的延伸应用。

　　但不得不说，第二代智能锁一经发展，即获得了广泛的关注，企业也针对不同应用需求开发了形形色色的类别产品。

按应用场景划分

　　根据应用场景来划分，智能锁可分为入户智能锁、室内智能锁、酒店智能锁、公寓智能锁、办公室智能锁、共享单车智能锁这几大类。其中入户智能锁是目前市面上见得最多的产品类型，也是各智能锁品牌主导的产品，从产品型号来说，入户型智能锁款式占比超过了70%。因不同的应用场景，智能锁的主打功能也将会不一样，总的来说，他们的区别如下：

　　智慧家居智能锁：通过无线网络技术，与智能家居控制网关联网，除了无钥匙开门特色外，主打云开门、角色权限(如保姆、访客)等;在新一代产品中，将智能锁与猫眼进行了整合设计，同时具备防护和监视功能;

　　智慧校园智能锁：功能单一，主要是确保房间隐私安全及开门的便捷性;

　　智慧酒店智能锁：结合酒店住宿需求，支持在线、离线生物识别开锁功能，同时支持自动结算功能，主打的是酒店入住和离店的便捷性;

　　智慧公寓智能锁：支持住宿周期预订功能，同时支持与智能抄表结算系统关联，实现公寓租住的智能结算及统一管理;

　　智慧办公智能锁：主要指玻璃门智能锁，除了基本的开门功能外，还支持与考勤系统关联，取代考勤机完成考勤功能;

　　共享单车智能锁：这是目前最为常见的非建筑用安全智能锁，主要应用于共享单车的开锁、费用结算、车辆定位。

按识别技术划分

　　智能锁的开锁技术主要有短距离无线技术识别(如蓝牙、NFC、RFID)、钥匙、密码、指纹、指静脉、人脸、远程APP等，其中无线技术识别、钥匙、密码是智能锁的基本开锁方式，甚至是传统锁的功能之一，不作为智能锁的技术划分;而APP只有智能锁支持在线模式时才能启用，并不是每款智能锁的必备功能，也不作为智能锁类型的判定条件。因此，智能锁主要依据生物识别方式区分，主要有：

　　指纹锁：指纹识别是智能锁中，应用最为广泛的生物识别技术，其又分为光学指纹锁、半导体指纹锁(又分电容式、电感式)以及射频指纹锁。其中因光学指纹识别技术安全性较低，一般用于中低端产品;射频指纹(又被称为3D指纹识别技术)锁因成本较高，应用也不多;因此市面上大部分指纹锁通常都采用的是半导体指纹识别技术;

　　指静脉锁：是智能锁中最为安全的生物识别技术，不过指静脉识别核心技术掌握在日立手中，目前本土能开发指静脉识别模块的企业也不多，从技术、成本考量，指静脉指纹锁仅有海尔等少数几家有推出;

　　人脸识别锁：即通过采集人脸2000乃至上万个特征点(不同企业、不同算法采集点数不同)来进行人脸识别认证。目前智能锁中的人脸识别技术几乎都是采用双摄像头进行3D建模，并辅助红外检测人脸里面特征，号称具备双胞胎识别能力。但从目前领先的3D人脸识别技术来看，人脸锁延续的不过是商汤、旷世的技术，安全性仍有待验证。

智能锁联网技术分析

　　1、单机智能锁。目前的智能锁中有很大一部分产品为非联网单机产品，即智能锁独立使用，这在一些中低端产品、中小企业开发的产品中最为常见。其智能锁仅作为本地端基于生物识别技术认证开门使用，与智能家居系统无关。

　　2、局域网联网技术。除了单机智能锁，更多的是联网智能锁。早期智能锁的联网技术主要是通过Zigbee将锁与智能家居网关连接起来，再由网关对接路由器，从而实现智能锁上云联网;Zigbee方式主要以主打智能家居的阵营为主，如安防可视对讲企业。

　　但随着不同背景企业的进入，大家对智能锁应采用的联网技术都有着不同见解， a&s发现，目前采用WiFi作为技术的智能锁较采用Zigbee的产品还要多，而且主要由IT互联网、传统锁阵营为主;而随着智能锁增加了视频等需要高带宽数据传输功能，WiFi也成了不二之选。

　　也有采用Z-Wave(与Zigbee一样，是智能家居的主流技术之一)技术的，不过采用Z-Wave的产品很少，主要见于应用于公寓、酒店的智能锁，便于集成抄表功能。第四种是RF无线射频技术，不过采用该技术的产品极少，一般多用于连接前端RF设备，如门铃按钮。

    结构设计分析

　　智能锁是一种应用场景较为单一的产品，入户智能锁、酒店/公寓智能锁、室内智能锁在结构设计上几乎千篇一律，已经到了结构设计创新贫乏的阶段。而玻璃门智能锁因推出的产品少，雷同性较低，一种是以“玻璃狗”为代表，是在原玻璃门锁基础上，增加生物识别及显示屏，结构与传统剥离门锁相差不大;另一种是以深圳豪力士为代表的“传统玻璃门锁不锈钢结构 + 控制器”的二合一门锁形态，是两种产品的叠加，在这一类别中，门锁控制器其实就相当于门禁控制器使用。

　　专利之梗，生硬设计

　　智能锁的五金结构基本都延续自传统锁样式，在这一块智能锁基本无创新。而在外观结构上，基本由6部分组成(外部)：生物识别模块、显示屏、刷卡区、开门把手、应急电源、钥匙孔。一般将指纹识别模块与显示屏设计在一起，并由防护盖保护;钥匙孔主要有正面开锁和底部开锁两种方式;应急电源则从原来的9V电源改为USB口充电开锁;各家产品相似性非常大。智能锁的最大特色在于生物识别，因此生物识别模块的样式和安装位置成了各家专利争夺的焦点，如将指纹识别模块设计于锁的上侧、中间、手把上等，由于各个位置均被申请为专利，后入场厂家可开发的样式已经非常少，而部分厂家为避免专利之争，开发的锁结构显得不伦不类，大有生拼硬凑之感，导致产品的生物识别便利性体验下降。

　　在智能化程度上，大部分都能做到识别即开锁应用，但也有部分企业智能化水平较低，如认证后，还需用手拧开锁舌才能完成开门动作。

　　3种安装结构为满足不用用户的需求，目前市场上主要开发有3种安装结构的智能锁产品，一是常见的整机型，适于新用户，或是有改造条件的传统锁用户，该方式成本较高。第二种是更换锁芯型，如曼申的Ilock A2智能锁，该产品专为改造型用户设计，更换时，只需把原锁芯去掉，更换为带锁芯的智能锁，而其他五金、锁面板保留原状，即可轻松升级为智能锁。第三种是替换面板型，即保持传统锁内部五金部分不动，将传统锁面板更换为智能锁面板即可升级。后两种方式在成本上虽较第一种稍低，但差距并不大，此类产品的出厂价大约为700~1000元/副，主要好处是节省了施工量。

　　人脸锁人性设计不足

　　下面来吐槽下人脸锁的结构设计。目前的人脸识别模块都是固定安装模块，不具备调整拍摄角度条件，一般来说，主要有两种识别方式，一是45°识别，二是正面识别。若家里有老人、小孩，人脸识别锁的设计很难兼顾不同年龄层人群，导致部分人会出现使用困难症，如45°识别的人脸锁，就不适合小孩子使用;正面角度识别的话，如果安装位置较低，则不适于大人的使用。

智能锁主要功能

　　1、认证开锁。智能锁的开门认证方式主要有：指纹、指静脉、人脸、钥匙、IC/ID卡、CPU卡、短距离无线(蓝牙、NFC)、远程APP、密码九种开门认证方式，其中生物识别为单一模式，多生物识别复合认证方式产品还较少;部分产品能根据设计或定制的短距离无线模块，兼容身份证、手机等多种开门工具。

　　2、防护功能。智能锁可提供门未关紧报警、强制开锁报警、电量不足告警等多种报警功能。

　　3、便民功能。在所有的智能锁中，集成功能最多的莫过于采用WiFi组网、支持人脸识别功能的产品，一般都会集成有无线门铃、视频对讲、人体移动侦测及人脸抓拍、猫眼等功能。而在锁的智能化上，部分品牌实现了认证即自动开锁功能，如一键开门、一键关门，提高了智能化体验。

　　4、行业功能。针对不同的行业应用，智能锁功能也会进行相应开发，如公寓智能锁，可继承三表抄送、租期设定、租金自动扣除功能;酒店智能锁可自动关联旅客的APP应用，实现订房、入住、管理、付费、退房一条龙智能化服务;办公室智能锁可实现考勤管理功能等。

智能锁技术瓶颈

　　智能锁发展至今，充分利用了当下的半导体、程序应用开发、有线/无线通讯网络、生物识别、五金机械等技术，开发了形形色色的产品应用形态，从技术角度来说，目前智能锁的开发已经到了瓶颈期，创新性开始出现匮乏，主要是应用方案设计上具有较强的可突破性，否则智能锁很难形成大范围刚需。下面介绍下目前智能锁遇到的技术瓶颈问题。

　　网络安全性

　　IT行业有句至理名言：网络所能达到的地方，都存在网络安全问题。目前智能锁从芯片到程序设计，再到网络传输，大多数品牌都进行了严格的数据加密技术，但还是防不住黑客的攻击。国外曾有一家酒店，为了提升旅客入驻体验，将所有房间的传统锁都换成了智能锁，不曾想被黑客抓住了网络漏洞，智能锁成了黑客要挟酒店的工具，最终酒店不得不将智能锁换回传统锁。所谓安全，都是相对的，没有绝对的安全;作为进入家庭的最后一道防护屏障，安全性不容忽视。

　　认证安全性

　　主要是指生物识别认证安全性，由于指纹的可复制性，光学指纹识别的安全级别较低;同时，不同的干湿性皮肤，指纹的认证效果也不一样，拒真率、识假率很难确保百分之百安全;而当下正在流行的人脸识别锁，号称连双胞胎都可以区分，实际上连国际上领先的人脸识别算法公司在特定场景下都无法实现100%的识别率，人脸锁何以可以超越基础算法公司的成就?另外就是认证的速率上，指纹识别和指静脉识别是应用多年的成熟技术，基本上可做到秒级开门;而人脸认证上，要实现秒级识别仍有较大提升空间。

　　电池续航仍需提高

　　电池续航是智能锁亟待解决的瓶颈问题，目前常用的电池有5号碱性电池、锂电池，如果采用的是Zigbee等低功耗技术，续航时间可坚持半年到一年;如果是采用WiFi传输，或有视频功能，则续航时间为1~3个月，甚至更短。如此短的电源续航时间，给应用带来很大的不便，这是智能锁亟需解决的问题。

智能锁前景

　　智能锁具有非常广泛的潜力市场，但目前还很难形成刚需，导致智能锁刚兴起，似乎就达到了技术瓶颈期、市场瓶颈期，这非常不利于智能锁产业的发展。首先，智能锁企业将开始洗牌，将会有一批赶热点、技术能力不强、市场拓展不力的智能锁企业被淘汰掉;其次是阵营抉择，安防行业等行业的智能锁企将会被边缘化，取而代之的是智能家居领域的专业公司;再次，应用方案创新和商业模式创新将是推动智能锁发展的重要手段。

　　智能锁万亿产业集群 每年需换5000+万套

　　目前，中国、欧美、日本、韩国是全球四大的智能锁市场，中国的2017年销售额约为700万套，其中零售市场出货约为360万套，工程市场出货量约为340万套，各占市场份额的50%左右。在这700多万销量中，有400多万是由连锁品牌公寓和酒店贡献的，占比达到57%。而普通家庭对智能门锁的认可度还比较低。中国目前已经成为全球市场销售额最高的区域，但是渗透率仅约为3%，而韩国的渗透率高达80%，仅韩国一年就可以消化170万套家用智能锁。预计2019年中国智能门锁渗透于会达到10%，销量达到5000万。

　　近两年中国智能锁行业仍以消费者普及和教育为主，预计到2020年，我国智能锁市场渗透率将达到19.75%，虽然大幅缩小与日韩等成熟市场的差距，但是赶超道路依旧遥远。

　　2017年，我国智能家居市场规模达到916.6亿元，同比增长50.15%。预计未来几年智能家居将迎来爆发期，年增长率将保持在50%左右。到2018年，智能家居市场规模或将达到1396亿元。在2020年前，中国有望成为亚洲最大的智能家居市场，智能锁销售额将占据智能家居市场非常大的份额比例。

　　2017年中国智能锁零售市场突破至快车道，全年行业整体销售超过700万套，被美誉为中国智能锁市场进入爆发的元年。预计到2020年，国内智能门锁销量将突破5000万套，由配件供应商、技术支持商、智能锁生产商、物联技术企业、安防企业等构成的智能锁产业集群将铸就万亿市场。

　　智能门锁转型趋势：搭载智能云系统

　　目前智能门锁主要有四种模式，第一种是生物识别模式，包括使用人脸识别和指纹识别的门锁;第二种是密码开锁;第三种是感应卡开锁;第四种便是传统的钥匙开锁。为了加强安全性，有些智能门锁支持组合开锁方式。例如“指纹+指纹”、“指纹+密码”等方式开锁。

　　根据2017智能门锁技术与市场分析报告显示，在智能门锁中，具备指纹识别加联网功能的产品较多，尤其是2017年有指纹识别功能的门锁已占较大比重。但是带有人脸和虹膜识别功能的产品份额还较小。在联网方面，蓝牙应用的最多。

　　从智能门锁的模式角度，厂商可以从传统的硬件精细工艺打磨入手，用高性能材料和高水平工艺把门锁做到安全精致;其次便是用技术做入口，用生物识别等人工智能技术做支撑，打开市场;最后，便是升级利用NB-IoT物联网技术的云智能锁，不仅让智能门锁更加“智能”，还能为整个智能家居链奠定基础。那么，和传统智能门锁相比，云智能锁具有哪些优势呢?

　　云智能锁利用了移动互联网技术、云技术以及电子信息加解密及认证体系，它是通过一个安全系统工程来解决开锁和管理问题。因此，从系统角度来说，云智能锁是一个“两端一平台”的形式，即“锁端”、“用户端”和“云平台”。而传统智能门锁智能“锁端”和“用户端”。另外，云智能锁系统与传统智能门锁系统相比有以下优势：

　　1、安全结构复杂。除了保留传统智能门锁的生物识别技术和密码认证等四大功能外，云智能锁加入的电子信息加解密技术和联网认证技术，与智能终端加密技术进行整合，形成整个安全体系。云系统可以对“锁端”安全实时管理，并随时报备给“用户端”。

　　2、管理门锁更方便。云智能锁管理可以利用手机解决“锁端”的问题。例如，由于智能门锁装载有电源模块，因此需要对其电量损耗问题进行及时反馈。同时，还可以实现远程遥控家中门锁。

　　目前我国智能门锁市场的大部分价值由酒店、企业、工厂等贡献，而最终的大市场应当是家庭本身。要促使普通消费者转变思维，主动拥抱智能门锁，智能门锁厂商从软件到硬件都要提高质量，谨慎防御风险，让消费者放心。而智能云系统作为智能门锁厂商提高自身竞争力的一个方向，必将会在未来的5G时代，释放其巨大的能量。