家用智能门锁｜2021年中国线上市场总结报告

　　根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2021年中国智能门锁线上市场销量为458万套，同比增长31.4%；销额为71亿元，同比增长35.5%；均价为1544元，同比增长3.1%，整体呈现良好发展的趋势；当前中国智能门锁线上市场呈现出头部企业主导市场产品和价格，带动中产及以上阶级消费升级；而随着人群、渠道、场景的变化，整个行业也将面临新的机遇与挑战。

　　宏观环境分析

　　在经济基本面上，自2020年第一季度疫情打击以来，我国经济已逐渐恢复，持续保持平稳运行，发展韧性显现；人均可支配收入与消费支出均在迅速增长，消费力得以保障；

　　据国家统计局第七次人口普查，中国当前人口14.1亿，家庭数量4.9亿，是全球最为可观的消费市场，尤其针对智能门锁这种保有量低、具备一定刚需性的产品，市场潜力巨大。

　　同时，中国制造迎来高质量发展阶段，高端、科技、绿色成为主方向，而随着文化水平提升，消费者自主性和判断力更强，劣质、物低所值的产品及企业，生存空间将进一步被压缩。

　　作为零售端的重要渠道，电商平台近几年不断发展，产品质量、配送速度、安装/售后服务体验不断提升，为轻体验/安装产品的增长保驾护航，正处于快速增长的智能门锁品类，未来在线上市场将持续有所作为。

　　市场总结

　　市场规模：2021年，线上渠道零售量458万套，同比增长31.4%。

　　据奥维云网（AVC）推总数据，2021年中国智能门锁市场销量为458万套，同比增长31.4%；销额为71亿元，同比增长35.5%；均价为1544元，同比增长3.1%。整体呈现良好发展的趋势。

　　图1：2020年-2021年分月度中国家用智能门锁线上市场规模现状及同比变化

　　品牌格局：TOP3品牌量额均超5成，行业集中度渐高，小米独占第一集团

　　据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，家用智能门锁行业已经进入中上集中寡占型（CR4：50%-65%），头部企业对中国智能门锁的发展起到决定性作用。目前，行业TOP3企业分别是小米、德施曼、凯迪仕，三家不管是销量还是销额，份额均超过了50%以上，其中小米销量份额接近三成，独占第一集团。

　　图2：2021年智能门锁线上市场品牌格局

　　小米作为国内家喻户晓的企业，多年的粉丝运营积攒了庞大的米粉群体，是其在各品类赛道扩张的重要倚仗；在智能门锁行业，小米秉承一贯打法，先以高性价比产品打开市场，积攒流量与口碑，再逐步进军中高端市场；当前小米价格段主要集中在1500元以下，份额超过70%；2021年，小米逐步发力中高端市场，发布了两款2000元以上价位的产品-小米全自动智能门锁 PRO和小米智能门锁X，市场反响较好。

　　凯迪仕是TOP3企业中，竞争力最为全面的企业；在价格段的分布上整体较为均衡，高、中、低档均有较强的竞争力，消费者的覆盖范围更广；在机型方面，凯迪仕并没有着重打造1-2款爆品进行冲量，而是多款主推机型共同撑起凯迪仕的销售份额，行业抗压能力较强。

　　德施曼深耕中高端市场，在价格段的分布上，2000元以上的份额高达76%；产品形态方面，也主要以更显高端的推拉式产品为主，其中推拉式-全把手产品的份额高达91%。

　　价格分布：行业价格分布较为均衡，中高端销量占比达24%

　　根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，智能门锁行业价格段分布较为均衡，性价比较高的千元以下产品的份额占比为37%，1000-2000元的中端价格段份额为39%，2000元以上中高端份额为24%。

　　图3：2021年中国智能门锁线上市场价格段分布

　　趋势展望

　　面对激烈的市场竞争和消费者多元诉求的重重挑战，奥维云网（AVC）认为，企业想要获取行业话语权，需要着重提升产品的安全性与人性化。

　　安全性：安全是智能门锁的命门属性，当前一些影视作品和短视频为吸引眼球，盗纹开锁、指纹采集等视频、报道层出不穷，造成错误的传播认知，持续消耗消费者的购买信心。为普及认知，增强消费者信心，需要头部企业不断加强市场教育，扭转局面。另外一方面，行业需要提升防撬警报、密码试开警报、指纹试开警报等安全模块的占比；在开锁方面，安全系数较高的人脸识别、执掌静脉等开锁方式，应得到大力提倡，打消消费顾虑。

　　人性化：考虑到消费者的实际需要，临时密码、电池更换、应急电源接口和AI智能学习等正逐步被广泛应用，至少在开锁方式、产品、技术端等，消除各类因素导致的无法进门事件发生。

　　随着市场情况的变化，奥维云网（AVC）认为，中国智能门锁的人群、渠道和场景趋势呈现出新的特点：

　　人群趋势：需加强关注银发一代和Z世代消费群体。当前银发群体规模达到2.64亿人，消费市场占据10万亿规模，且保持每年20%-30%的增长，消费能力较强，且对安防具有一定需求迫切度。Z世代同样有着2.6亿左右的群体，虽然他们每月可支配收入仅3501元，但他们乐于尝试新鲜事物，且有着较强的分享欲；这两类人群均是智能门锁市场拓展的新窗口。

　　渠道趋势：智能门锁行业的高速发展，正在遭遇渠道端新的变革，家装建材渠道的前置截流效应显现，电商在三四级下沉渠道的布局基本完成，直播渠道炙手可热，三大渠道对于智能门锁企业来说，均有较大的发挥空间。

　　场景趋势：随着智能技术的发展，家居生活呈现出场景化趋势，产品不再是独立的个体，而是能够融入消费者生活的方方面面，通过对消费群体的调研，企业可以根据实际需求对产品及功能进行升级，在满足需求的同时，也会提升产品的附加值。

　　基于以上，奥维云网（AVC）预测，2022年中国智能门锁线上全渠道销售将达到570万台，同比增长24.5%；销售额达到85.4亿元，同比增长20.3%。